Arbitrajo de energia, conservasion dełe batèrie: profito e costi

L’arbitragio de l’energia de l’arbito de baterie el dopara un sistema de conservasion de l’energia pa ła bateria pa ricaricar co i pressi de l’ełetrisità i xe basi e scaricarse co i pressi i xe alti, spostando l’energia da ore pì economiche a quełe pì costose. L'idea è semplice. L’economia no.

El divario visibiłe tra un presso de ricarica baso e un presso de scarico alto no xe un profito. Perdite de eficiensa de viajo e ritorno, degrado deła bataria, costi de marcà e deła rete, costi del software e limiti operativi i ghe magna tuti. Pa un conprador, un sviłupador o un responsabiłe de l’energia comerciàl de BESS, ła vera domanda durante na revision deła fattibiłità no ła xe “na bataria pol conpràr a baso e vendar alto?” Xe:

El spread neto - dopo perdite de eficiensa, costo de ciclo, costi e tenpi de inatività - xe bastansa grando pa covrir el costo del ciclo e el ris-cio del progeto?

Cossa xe l’arbitrajo de l’energia inte ła conservasión dełe batèrie?

L’arbitrato de l’energia vol dir ricaricar na bataria co l’ełetrisità ła xe economica e doparar o vendar l’energia inmagazinà co l’ełetrisità ła xe pì cara. El ciclo xe: el presso el cala, ła bataria ła se carga; el presso el crése, ła bataria ła se scarica; el progeto el ciapa ła difarensa tra el baso presso de carga e l’alto vałor de scarico.

Come che se svolge el dipende dal tipo de progeto. Un BESS su scała de utiłità- el pol arbitragiar i marcà a l’ingroso del giorno - prima e del tenpo reałe o ciapàr łe difarense de pressi nodałi. Un sito comerciàl e industriałe (C&I) de sołito el arbitraja drio el contatore, caricando in tenpo de pico-de-finestre e scaricandose durante i periodi de pico de tarife pa evitar l’ełetricità deła rete costosa. Un progeto de stocajo sołare-plus-el pol ricaricarse dała generasion de mexodì e scaricarse dopo co l’energia ła vałe de pi. Ła łogica de l’azienda ła xe ła stesa in tuti e tre - el vałor el vien dal spostamento de l’energia nel tenpo - ma i limiti e i dati che te serve i xe tanto diversi, e xe par questo che un singoło modèo de arbitrajo el se trasferise raramente tra de łori.

Come che funsiona l’arbitrajo de l’energia deła bataria paso dopo paso

Paso 1: Identificare i finestrini co un presso baso

El primo requisito xe un vero e proprio oportunità de pagamento a baso-prexo. De sołito i se verifica durante ła note co ła domanda ła xe basa, a mexodì co ła produsion sołare ła xe alta, durante i periodi de surplus-rinnovabiłi ventoxi, in periodi de dazi fora dal pico, o durante intervałi de marcà co congestion o soraoferta - e in serti marcà, durante periodi de pressi negativi. Na bataria no ła dovarìa cargarse soło parché ła xe voda; el dovarìa cargar soło quando el vałor de scarico previsto el giustifica el costo de carga.

Paso 2: Immagasinar l’energia in te na finestra SOC sicura

Un BESS el dopara raramente el 100% deła targa ogni dì. I operatori i mete un stato sicuro-de-finestra de ricarica pa proteger ła vita deła bataria, rispetar łe condisión de garansia e tegner ła capasità pa altri servisi. Na bataria da 4 MWh ła pol darghe manco de 4 MWh de energia de arbitrajo dopo ła profondità-de-limiti de scarico e i margini de riserva. Questo xe inportante parché i schei de l’arbitrage i dipende dadoparabiłeenergia, non la figura della targa stampata sul contenitore.

Paso 3: Scarico durante ore de alto-prezzo

Ła bataria ła se scarica co l’ełetrisità ła xe bastansa presioxa da giustifegar el ciclo - de sera, tenpo alto-de-uso finestre, pici de pressi al ingroso, periodi de congestion o pici de carico dełe struture indove che i acuisti deła rete i xe costosi. El scarico el ga da canbiar el costo de ricarica orixinałe, pì perdite, degradasion, tarife e ris-cio operativo, no soło batar el presso de ricarica suła carta.

Paso 4: dopara un EMS pa otimixar ła spedission

L’arbitrajo xe difìsie da far a man. Un BESS moderno el se basa su un sistema de gestion de l’energia pa prevedare i pressi, tegner d’ocio el stato de carica, protegere i limiti operativi e tenpo de ogni carica e scarico. Un EMS bon el pesa łe previsioni dei pressi, el profiło de carico deła strutura, łe previsioni deła generasion rinnovabiłe, el stato de carica, l’eficiensa del viajo e ritorno, el costo de degradasion, l’espoxision a ła domanda-, i limiti de esportasion, łe regołe de marcà e qualsiasi riserva de enerxia de riserva {-, po’ el decide se el se carica, o el se scarica. Sensa sta intełigensa, na bataria ła se carga masa presto, ła se vende masa a bon marcà, ła perde finestre mèjo, o ła brusa ła vita del ciclo su spread debołi. In pratica, ła quałità delsistema de gestion de l'energiaspeso el separa un ativo arbitrajo profitevołe da uno marxinałe.

El spread lordo no xe profito

L’eror pi comune xe vardar soło ła difusion visibiłe. Se ła potensa fora dal pico ła costa 30 dołari/MWh e ła potensa pico ła se vende pa 70 dołari/MWh, el spread el someja a 40 dołari/MWh ma no xe el margine.

Na formuła pì utiłe ła xe:

Difarensa neta par MWh scaricà=presso de scarigo − (prexo de ricarica ÷ eficiensa del viajo in giro-) − costo de degradasion − comissioni variàbiłi

Sicome ła bataria ła perde energia quando ła va drénto e fora, el costo de ogni MWh scaricà el xe pi alto de queło che dise el presso de ricarica.

Calcoło de exénpio

Supón che ła ricarica a $30/MWh, ła scariga a $70/MWh, l’eficiensa de l’88% de viajo andata e ritorno, el costo de degradasion de $6/MWh scaricà e łe tarife variàbiłi de $3/MWh scaricà.

• Costo de ricarica: $30 ÷ 0.88 =$34.09/MWh
• Difarensa neta: $70 − $34.09 − $6 − $3 =$26.91/MWh

Cussì un spread de 40 dołari el deventa 26,91 dołari/MWhprimacosti fisi, finansiamenti e tase. Se ła bataria ła fornise 3,4 MWh de energia utiłixàbiłe par ciclo in 300 cicli profitoxi a l’ano, el margine de arbitrajo anuałe el xe de 3,4 × 300 × $26,91 ≈$27,448.

Do avvertense łe tien sto onesto. El numero de l’88% qua el xe na ipotesi de liveło de sistema- AC-a-AC; Ła linea tecnołogica anuałe de NREL ła dopara un rapresentativoeficiensa de viajo e ritorno de circa l’85% pa ła conservasión de ioni de litio in scała utiłità, e l’eficiensa del sistema nel mondo reałe ła canbia co ła conversion, i carichi ausiliari e termici. L’asunsion de 300-cicli ła dipende interamente dała vołatiłità del marcà, dała stratexia de spedission e dała disponibiłità. Questa xe na exénpio, no na stima de ritorno - ła asume un BESS davanti-de contato co esposision al presso comerciante e sensa pagamento deła capasità, e ła esclude ła bataria, l’inverter, l’EPC, i costi de interconesion, manutension, software, tase e finansiamento, e anca qualsiasi limite de produsion neła garansia deła bataria.

Che difarensa de pressi ghe vol pa pagare l’arbitrajo dełe batèrie?

Canbiar ła formuła risponde ałe domande che i conpratori i se fa. Pa far un ciclo, el presso de scarico el ga da covrir almanco el costo de ricarica pì ła degradasion e łe tarife variàbiłi. Doparando i stesi nùmari: $34.09 + $6 + $3 =$43.09/MWh. Co un costo de 30 dołari, vol dir che el spread lordo el ga da superar circa$13/MWhsoło pa rompere al liveło del ciclo - e prima che un singoło dołaro de costo fiso, de finansiamento o fiscałe el vegna recuperà.

L’aspeto pratico: un spread de titoło de $40 che el par "grando" el pol esar sano, mentre un spread de $15 che el par acetàbiłe a un ocio el pol no ciapàr el break-anca na volta che łe perdite e łe comissioni łe xe conprese. Prima de far ła dimension deła RFQ, va ben calcołar el break-even spread pa ła so eficiensa, el degrado e łe presuposti de tarife, dopo vardar quante ore a l’ano el marcà o ła tarifa ła fa. Na manciata de cresi de pressi anuałi no ła portarà a un progeto; te ghè bisogno de cicli de schei bastansa par tuto l’ano.

Costi ciave che i sbasa i schei da l’arbitrajo deła bataria

Perdite de eficiensa del viajo

L’eficiensa -viata ła xe el raporto tra energia fora e energia drénto. A l’88%, 100 kWh cargà el dà 88 kWh in condisión spesifegae; el resto el xe perso pa ła conversion, ła gestion termica e i carichi ausiliari. Na eficiensa pì basa ła alsa el costo de l’energia immagaxenà e ła spinta el presso de scarico che te serve pa far el pari. Nota se na figura cità ła xe un nùmaro de liveło DC/cełuła-o un nùmaro de liveło de sistema- AC-to-AC, parché i do i pol difarensa de diversi ponti e un modèo bancàbiłe el dovarìa doparar el vałor de liveło de sistema-.

Degradasion deła bataria e costo del ciclo

Ogni ciclo el consuma un poco de vita deła bataria. El se mostra raramente in un raporto de entrate mensile, ma el xe vero, e el dipende dała profondità deła scarica, dal stato medio deła carga, dała tenperadura, dała taso de carga e scarico, dała chimica dełe cełułe, dała frecuénsa del ciclo e dała gestion termica. Pa l’arbitrato, trata ła degradasion come un costo par MWh de throughput; se el spread el xe sotiłe, ła bataria ła xe drìo pasar un ciclo costoso su scambi de baso vałor. Capìrquanto dura i sistemi de stocajo de ioni de litiosoto diversi schemi de ciclismo xe centrałe pa stabiłire el costo in modo reałistego.

Costi de ła rete, costi de transasion e O&M

A seconda del marcà e del sito, i schei de l’arbitrage i xe sbasài dała partesipasion del marcà e dałe tarife de rota-al marcà, dałe spese de inportasion o esportasion deła rete, costi de contabilità e de liquidasion, dałe tase de EMS o software de trading, manutension, asicurasion, consumo ausiliare e test de conformità. Questi i canbia tanto par paexe, marcà, tarifa e strutura del progeto, quindi i fa parte del modèo fin dal scominsio pitosto che come un pensiero dopo.

Tempi de inatività e ris-cio de disponibiłità

Na bataria ła guadagna soło co i presi justi. Manutension pianificà, guasti de comunicasion, interusion de l’inverter, rating termico e interusion deła rete i ga tuti tajài nei cicli profitevołi ciapài ogni ano. Un modèo bancabiłe no dovarìa pensar a na disponibiłità perfetamente - el dovarìa sbasàr el numero de cicli a un dato de disponibiłità reałistego e testàr el lato negativo.

Quando l’arbitrajo enerxedego el funsiona mejo

L’arbitrajo el premia i marcà e łe dazi che łe produxe difarense de pressi grandi, frequenti e prevedibiłi. Pì grando e regołare el spread, pì cicli profitevołi ła bataria ła pol ciapàr.

Tempo-de-dazi de uso per i siti C&I.Dove che i tassi de pico e de pico i xe diversi in modo significativo, na bataria C&I ła pol cargarse a bon marcà e scaricarse durante i periodi de pico costosi - speso sovraponendose cospostamento de caricoe barba de pico. Ma ła tarifa ła ga da esar leta co atension: łe tase deła domanda, łe restrisión sułe esportasion e łe tase de standby łe pol canbiar l’economia del tuto.

Alte-reti solari e il dip del mezzogiorno.In pratica, alcune dełe finestre de arbitrajo pì ciare łe vien dal sołare. Co ła penetrasion sołare ła crése in marcà come el CAISO deła Całifornia, el carico neto de mexodì e i pressi de l’ingroso i va zo, mentre i pressi de ła sera i resta alti - el modełoUS Energy Information Administration ła documenta come ła "curva de pato" che ła se aprofondise.. Na bataria ła pol cargarse fin a chel periodo de mexodì e scaricarse fin al pico deła sera, e xe proprio el motivoabinamento del sołare co ła memoria dełe batèriexe na configurasion de arbitrajo cusì comune.

Difarense de pressi e congestion.Nei marcà al ingroso co pressi nodałi, i limiti de trasmision i crea difarense de pressi par posision. Na bataria messa inte ła zona giusta ła pol ciapàr el vałor de congestion - ma questa ła xe na stratexia avansà che ła ga bisogno de dati nodałi detajài, anałisi de interconession e aceso al marcà, e l’oportunità ła pol canbiar co ła rete ła vien ajornada.

Quando l'arbitrajo de bateria no ga senso

L’arbitrajo el xe un scarso adatamento co i pressi i xe stabiłi, co ła difarensa da pico-e-pico ła xe picoła, o co łe tareghe deła grèja łe canceła el spread. El se rompe anca quando ła bataria no ła pol esportar o partesipar al marcà, quando no ghe xe ła spedission automatixà, quando ła garansia ła limita el ciclo masa streto, o quando el degrado el va pi alto de queło che se pensa. E se l’ativo el dipende da rari picołi de pressi, o el ga da tegner ła major parte deła so capasità pa ła potensa de riserva, l’arbitrato no pol esar l’ancora del caso de afàri. Ła regoła ła va ben in tuti i caxi: na difarensa de pressi no ła xe un motivo pa far ciclo - el spread el ga da svodàr el break-anca co un margine de risparmio.

Te gavarìa da sercar un BESS pa l’arbitrajo?

Pa i conpradori e i sviłupadóri, ła domanda pì utiłe de “funsiona l’arbitrage?” xe "ła bataria ła dovarìa esardimensionàintorno a essa?" Tre situazioni se separa pulito.

• L’arbitrajo el pol esar el caxo de uxo prinsipałequando i pressi i xe vołatiłi, el tenpo-de-uso o el spread al ingroso el xe grando, ła finestra de pico ła xe prevedibiłe, e el stato de carica el xe bastansa flesibiłe da ciclar ogni dì sensa conflitar co altri oblighi.
• L'arbitrajo el dovarìa restar secondarioquando i pressi i xe rełativamente basi, quando na riserva de riserva severa ła bloca ła capasità, o quando łe restrisión de esportasion łe limita a queło che ła bataria ła pol far - qua l’arbitrage el xe oportunista, no el fator de rimborso.
• L’arbitrajo el ga da esar messo in piłaneła major parte dei projeti C&I reałi: el paga mejo co ła barba de massimo, el consumo sołare auto- e i servisi deła rete disponibiłi, cussì che nissun fluso de schei el porta tuto el caso.

Pa tanti projeti C&I, l’arbitragio da soło no xe raramente el fator de ritorno conpleto, a manco che ła difarensa dełe tarife no ła xe insolitamente granda o che ła bataria no ła taja anca łe spese deła domanda. Quel singoło giudisio el canbia l’exersisio de dimensionamento da “masimixar ła durada” a “far corispóndar ła bataria al vałor che el sito el pol ciapàr”.

C&I vs Utility-Scala vs Solar-Plus-Storage Arbitrage

Ste qua łe xe considerasion tipiche, no regołe fisse; ła strutura giusta ła dipende dal progeto del marcà locałe e dai obietivi del progeto. I conpradori che vałuta łe prime do righe i pol confrontar i percorsi de l’hardware atraverso el nostrosołusion de stocajo comerciałe e industriałe, che ga stabiłio łe configurasión pì speso doparàe drio el contatore.

Arbitrajo enerxetego vs rasatura de pico vs impilamento de ricavi

L’arbitrajo xe soło un modo pa far schei na bataria. Tanti projeti i dopara el stacking de ricavi, mandàndoghe tra diversi flusi de vałor - ma sti flusi i pol conflitar, parché ła stesa capasità no ła pol servir tuto insieme.

Se na strutura ła ga da tegner el 50% de riserva pa el backup, ła metà no ła xe disponibiłe pa l’arbitrato quotidiano. Se ła bataria ła xe inpegnà a un servisio de rete durante łe ore stabiłìe, no ła pol sercar el mèjo spread del dì. Par questo ła stratexia de spedission ła conta tanto quanto ła dimension de l’hardware - e parchébarba de pico co ła conservasion deła batariael xe speso abinà co l’arbitragio pitosto che tratà come na alternativa.

Come vałutàr un progeto BESS de l’arbitrajo enerxedego

Na vałutasion funsionałe ła va vanti in sinque mose.Prima, rancura i dati:i pressi de l’ełetrisità a l’intervało, el tenpo-de-uso e ła strutura de carga-, el profiło de carico deła strutura, i limiti de esportasion e interconesion, ła potensa e l’energia deła bataria, ła finestra SOC doparàbiłe, l’eficiensa del viajo, ła vita del ciclo prevista e i limiti deła garansia, e l’EMS, finansiamento e finansiamenti. Sensa questi, ogni stima ła xe na indovinasión.

Secondo, definir ła stratexia operativa- un ciclo al dì, pì cicli parsiałi, capasità de backup riservà, priorità de rasołasion de pico, o partesipasion al marcà - parché sta sielta ła stabiłise el numero de cicli, el degrado e ła capasità disponibiłe.Terso, calcoła el spread neto, no el spread de titoło,po’ moltiplica l’energia de scarico doparàbiłe pa i cicli profitevołi previsti.Quarto, cori i caxi base, alti e basie testàr ła sensibiłità a l’eficiensa, al degrado, ai canbiamenti de darife, ała disponibiłità e ai costi de marcà.Quinto, confronta el margine de arbitrajo co el costo del ciclo de vita conpleto- bataria, PCS e trasformator, instałasion, interconession, EMS, manutension, aumento, finansiamento, tase, e fine-de-vita - no soło margine de trading quotidiano. Un progeto che el se baxa soło su l’arbitrajo el ga pì ris-ci de marcà de uno indove che l’arbitrajo el xe parte de un grupo pì grando.

Domande fate de frecuente

Cossa xe l’arbitragio de energia de l’immagazinamento dełe batèrie?

El xe drìo doparar un sistema de imagazinasion de l’energia co ła bataria pa ricaricar co i pressi de l’ełetrisità i xe basi e scaricarse co i xe alti, ciapando ła difarensa tra i periodi de pressi basi- e alti{-.

L’arbitragio enerxedego el xe profitevołe pa ła conservasión dełe batèrie?

El pol esar, quando el spread neto - dopo perdite de viajo, degrado, comisioni e tenpi de inatività - el xe bastansa grando da covrir el costo del ciclo e el ris-cio del progeto. No l’è automaticamente reditisio soło parché i pressi de pico i xe pì de i pressi de pico.

Che difarensa de presso go da pagare pa l’arbitrato?

Basta pa el presso de scarico pa covrir el costo de ricarica (prexo de ricarica ÷ eficiensa de viajo in giro-) pì degradasion e tase variàbiłi, co un margine che resta pa i costi fisi e finansianti. Calcoła el break-even pa i toi nùmari, dopo varda quante ore a l’ano el marcà el ło sbara.

Come che l’eficiensa de andata e ritorno ła influensa l’arbitrato?

El sbasa l’energia de scarico utiłixàbiłe rispeto a queła che ła jera stà cargada, alsando el costo efetivo de l’energia immagazinà e el presso de scarico necesario pa ła regołasion. Dopara un vałor de liveło de sistema-AC-to-AC, no na figura a liveło de cełuła-.

Ła degradasion dełe batarie ła xe inportante inte l’arbitrato de l’energia?

Sì. L’arbitrajo el ga bisogno de ciclismo, e el ciclismo el consuma ła vita deła bataria. Convertire ła degradasion in un costo par MWh de throughput e métarlo nel modèo.

L’arbitrajo enerxetego xe el steso de ła barba al pico?

No. L’arbitrajo el ciapa łe difarense de pressi nel tenpo; ła barba al massimo ła sbasa ła domanda masima de na strutura pa sbasàr i costi de domanda. Na bataria C&I ła pol far tuti e do, ma ła spedission ła ga da esar pianificà pa no conflitar.

Un progeto BESS el dovarìa fidarse soło de l’arbitrajo?

De solito no. L’arbitrajo el xe mejo vałutà come na parte del caso de afàri, conbinà co ła rasadura de pico, ła potensa de riserva o i servisi de rete dove che i xe disponibiłi, cusì el progeto no el xe esposto a un singoło fluso de rediti.

Conclusion: l’arbitrajo xe un strumento, no tuto el caso de afàri

L’arbitrajo de l’energia el conservasion de baterie el pol crear vałor reał, ma soło co l’economia ła xe modełà in modo onesto. El titoło el xe el ponto de partensa; ła decision ła se basa suła difarensa neta, el break-even, ła capasità doparabiłe, ła stratexia operativa, i tenpi de inatività e łe regołe del marcà. Pa i conpradori de C&I, l’arbitrato el xe de sołito el pì forte insieme al peak shaving e al load shifting. Pa i projeti in scała utilità-, el xe un liveło de na pila mercantil o contratà. Pa ła conservasion sołare-più-, el sposta ła generasion de mexodì de vałor baso-in ore de sera de vałor pi alto.

Prima de dimensionar un BESS intorno a l’arbitragio, scominsia co i dati - tarifa, storia dei pressi, profiło de carico, dimension deła bataria, eficiensa, garansia e stratexia del ciclo - calcoła el spread neto reałe e el break-even, testa diversi senari e decide se l’arbitragio el ga da guidar el caso de afàri o sostegnarlo. Se te vol sta vałutasion rispeto a hardware e durada specifiche, manda ła tarifa, el profiło de carico e ła capasità obietivo a un grupo de ingegneri del fornidore pa na prima revision.